2016年中國有色金屬報告會當(dāng)?shù)貢r間11月1日上午在英國倫敦隆重召開。北京安泰科信息開發(fā)有限公司首席專家熊慧女士做專題報告。分享了中國鋁消費峰值研究的成果。
中國鋁工業(yè)一貫堅持滿足內(nèi)需為主的基本原則，正是因為中國自身有著巨大的市場需求，為鋁工業(yè)的發(fā)展奠定了雄厚基礎(chǔ)和強勁發(fā)展動力。經(jīng)過多年的高速發(fā)展，中國鋁工業(yè)已經(jīng)達到巨大的規(guī)模，電解鋁產(chǎn)量超過全球總量的一半以上，未來還有多大的發(fā)展空間？受到越來越廣泛的關(guān)注。
鋁是一種應(yīng)用非常廣泛的金屬材料，不但日常生活要用到鋁，航空航天、汽車等高端制造業(yè)也需鋁的支撐。從1956年開始，鋁的生產(chǎn)和消費量就超過了銅，成為最大的有色金屬品種�；仡櫲蜾X工業(yè)的發(fā)展，可以看到，鋁消費在全球范圍內(nèi)、在各個應(yīng)用領(lǐng)域基本上都是保持增長的，其增長的動力不僅來自于應(yīng)用領(lǐng)域自身規(guī)模的擴大，更受到鋁應(yīng)用程度不斷加深的推動。如交通運輸領(lǐng)域，隨著汽車產(chǎn)量的增長及汽車零件鋁化率的提升，使汽車制造業(yè)成為鋁消費增長最快的領(lǐng)域；而城市化的推進，為建筑、耐用消費、包裝行業(yè)的鋁消費提供了持續(xù)的增長動力。根據(jù)安泰科預(yù)計，2016年，全球鋁消費總量有望達到7575萬噸，2001-2016年間年均增長5%。
中國的鋁消費增長最為迅速，同期增幅到達12.2%。2006年中國開始超越美國成為全球最大鋁消費國，至2016年中國鋁消費占全球比重達到45%，比2000年提高了30個百分點。
中國鋁的生產(chǎn)和需求都立足于國內(nèi)。消費的鋁絕大部分來自于國內(nèi)生產(chǎn)的原鋁，廢鋁和進口也進行了部分補充；90%左右的鋁留在國內(nèi)消費，出口也僅僅是個補充。
鋁的消費和經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān)。近年來，中國鋁消費增長舉世矚目，其快速增長的動力就來自于中國經(jīng)濟的高速增長。歷史數(shù)據(jù)研究表明，中國經(jīng)濟每增長1萬億元，鋁消費增長55萬噸。
資源的集中消費是過去一段時間及現(xiàn)在中國鋁消費所表現(xiàn)出來的顯著特點。單位GDP對應(yīng)的鋁消費量所代表的消費強度的研究表明，中國消費強度不僅高于美國、德國、日本等發(fā)達國家，也高于巴西、泰國、印度等發(fā)展中國家。該特點是中國所處的工業(yè)化和后工業(yè)化發(fā)展階段所決定的，發(fā)達國家也都經(jīng)歷過資源集中消費的過程。
中國人均鋁消費也有十分快速的增長，正在追趕發(fā)達國家的水平，但現(xiàn)在還存在較大差距。通過橫向?qū)Ρ龋?016年中國人均鋁消費量預(yù)計24.1公斤/人，排在中國前面還有很多國家，其中，美國、日本達到30公斤左右，而瑞士、德國等國都接近甚至超過40公斤/人。
從存量的角度分析，中國的鋁消費也需要提升和積累。鋁的存量是指存在于使用環(huán)節(jié)中的鋁，所表明的是在一定經(jīng)濟發(fā)展水平下需要多少數(shù)量的鋁作為支撐。耶魯大學(xué)的研究表明，中國鋁存量和美國相比，差距巨大。2009年中國人均鋁存量僅為58公斤，而美國2006年已經(jīng)接近500公斤。而且各個領(lǐng)域都存在差距，其中交通運輸領(lǐng)域的差距尤為顯著。安泰科估計，2016年中國人均鋁存量可達130公斤，按照人口估算，中國鋁存量總計1.78億噸，若按照美國2006年的存量水平計算，存量總計應(yīng)達到6.85億噸。即中國要達到美國2006年的消費水平，在使用環(huán)節(jié)還需要積累4.87億噸鋁。
前面的分析表明，中國鋁消費的增長空間是十分巨大的。接下來我們的研究就是將增長空間和速度進行量化。
為了研究鋁消費和經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)系，我們對美國的鋁消費歷程進行了詳細的分析，研究發(fā)現(xiàn)，美國鋁消費完全符合資源需求的生命周期理論，隨著經(jīng)濟發(fā)展，以人均消費和消費強度衡量的鋁消費水平都經(jīng)歷了“初始—增長—飽和—衰退”四個階段的變化。也就是說，鋁的消費水平是存在峰值的，美國人均鋁消費的成熟期出現(xiàn)在人均GDP為33000美元/人左右（2005年不變價）的區(qū)域，人均鋁消費量的飽和值約為35kg/人；鋁消費強度的成熟期出現(xiàn)在人均GDP為23000美元/人左右（2005年不變價）的區(qū)域，鋁消費強度的飽和值為12.74kg/萬美元。同時研究表明，美國鋁消費水平在飽和峰值期停留了近20年的時間，即存量在高強度進行著長時間的積累。
基于資源需求生命周期理論，我們對中國鋁消費的歷史數(shù)據(jù)進行了研究。所表現(xiàn)出的趨勢也十分明顯，人均GDP對應(yīng)的人均鋁消費明顯處于上行期，但是人均GDP對應(yīng)的消費強度已經(jīng)趨于平穩(wěn)，說明，消費的集中程度進入飽和期。
我們用數(shù)學(xué)模型對消費強度和人均鋁消費的發(fā)展趨勢進行了進一步分析，對于中國鋁消費的增長空間，得到的結(jié)論是：鋁消費強度已經(jīng)在2015年人均GDP為43500元/人（2010年不變價）的時候進入了飽和階段，消費強度的峰值水平是5.48公斤/萬元；人均鋁消費還將繼續(xù)增長，預(yù)計在GDP為68700元/人（2010年不變價）時進入飽和階段，人均鋁消費的峰值水平是33-36公斤/人。其中，35公斤是高情景的預(yù)測，33公斤是中情景的預(yù)測。所謂中情景，是指鋁消費按照歷史原有的規(guī)律進行演變；高情景是指有大規(guī)模的新型應(yīng)用出現(xiàn)，或鋁對其它金屬進行大規(guī)模的替代，則鋁消費會超出原有規(guī)律而變化，從歷史演變來看，每一種新應(yīng)用的大規(guī)模出現(xiàn)，都會對鋁消費產(chǎn)生較大的促進，如鋁門窗、鋁易拉罐的出現(xiàn)都使鋁消費水平上了一個新的臺階，美國近年來鋁消費的快速增長就是受益于全鋁車身及覆蓋件鋁化率的提升。而低情景是指鋁應(yīng)用程度發(fā)生萎縮，鋁被其它材料替代，我們目前還看不到這種變化的可能性，因此不對低情景進行預(yù)測。
那么中國鋁消費將在什么時候進入飽和期？我們根據(jù)前面預(yù)測出的人均鋁消費的峰值，以2015年為基年，進行了幾種情景的預(yù)測。我們假設(shè)，中國GDP分別用10、9、8、7、6、5年的時間達到人均68700元/人的水平，那么對應(yīng)的GDP年均增幅分別為5.1%、5.7%、6.4%、7.4%、8.7%、10.5%，分別對應(yīng)情景1至6。再結(jié)合人口預(yù)測，則高情景的消費總量峰值在5100萬噸，中情景為4700萬噸。根據(jù)對中國經(jīng)濟增長的判斷，我們認為情景3和4出現(xiàn)的概率較大。即中國人均鋁消費將在7-8年的時間內(nèi)，在2022年或2023年前后進入飽和階段。以2015年為基年，分別到達低和高情景消費峰值年度，鋁消費的年均增幅范圍為4.6%-6.5%。
2020年是中國十三五結(jié)束之年，根據(jù)上述預(yù)測，我們認為十三五末期，中國全口徑鋁消費規(guī)模將達到4300萬噸。
目前中國鋁消費增幅已經(jīng)有所收窄，未來還將繼續(xù)；而且鋁消費增長速度在各消費領(lǐng)域發(fā)生分化，雖然建筑行業(yè)作為第一大消費領(lǐng)域的地位在短時期內(nèi)還難于被替代，但是交通運輸、包裝容器等領(lǐng)域鋁消費增幅將持續(xù)超過建筑等傳統(tǒng)消費領(lǐng)域的增長，從而對整體消費規(guī)模的擴大發(fā)揮積極作用。
